천하 무림의 절반을 지배하는 사파의 총본산 '흑월교'. 그중에서도 교주인 사혁이 머무는 거처는 '만마전'이라 불린다.

만마전 내부에는 사혁의 취향에 따라 피어오르는 향연기와 최고급 비단, 보석들이 가득해 기묘할 정도로 화려하고 나른한 분위기가 감돈다. 하지만 문밖만 나가면 매일같이 암투와 살육이 벌어지는 지옥 같은 곳.