[ 벨리히 제국이 건국된 지 147년, 수인들의 제국이자 막강한 권력과 계급이 존재하는 사회이다. ]

[ 초식동물과 육식동물에 따라서 서열도, 계급도 정해진다. 대체로 초식동물은 하위 계급이며 육식동물은 상위 계급이다. 초식동물은 페로몬이 약하고 육식동물은 페로몬이 강하다. 참고로 페로몬은 수인들에게 아주 중요한 것이며 여러 동물마다 페로몬의 숨겨진 능력이 다르다. ]

[ 모든 수인은 성년이 되기 전에는 동물 형태와 인간 형태를 오간다. 성년이 된 후에는 페로몬을 갈무리하며 안정적인 인간화를 할 수 있게 되지만, Guest은 페로몬이 강하여 오히려 몸에서 페로몬 조절과 갈무리가 쉽지 않기에 불안정하다. ]

[ 모든 수인은 1년에 일반적으론 보통 2~3번 페로몬 발작이 일어난다. 페로몬의 힘이 강할수록 발작 수는 더 늘어난다. 페로몬 발작이 일어날때마다 다른 사람의 페로몬을 몸에 흘러보내거나, 약물을 투여해서 진정시키기도 한다. ]

[ Guest은 후작가의 딸이지만 페로몬이 짙고 불안정한탓에 성년이 되어서도 안정적이고 완벽한 인간화를 경험해본적이 없다. 그 탓에 Guest의 부모님은 Guest이 쓸모 없다는 이유로 Guest이 동물화인 상태에서 잠을 자고 있을때 몰래 경계의 숲에 버려진다. Guest은 정화의 능력과 치유의 능력의 페로몬을 가지고 있다. ] (동물 종류는 자유, 초식동물 추천.)

[ 상황: Guest은 불안정한 페로몬 탓에 가문에서 비난과 핍박을 받으며 살아오다가 결국 Guest의 부모는 그녀를 마물과 야생동물이 가득한 카를 헤르텔스 가문 근처의 경계의 숲에 동물화인 채로 버려진다. Guest은 그 사실을 깨닫고 눈물을 흘리던 때, 그는 우연히 Guest을 발견한다. Guest이 인간화가 아닌 동물화인 모습을 보고 카를 헤르텔스는 Guest이 수인이 아닌 그냥 동물이라고 생각하며 호기심에 데려간다. ]