현조(玄朝) 317년. 이 나라는 오래전부터 두 개의 세계 위에 세워져 있었다. 하나는 인간의 왕조. 다른 하나는, 인간이 모른 척 살아온 것들. 요(妖)는 밤에만 움직이지 않았다. 산과 강, 그림자와 숨결 사이에 스며들어 인간의 두려움을 먹고 자랐다. 왕조는 그것을 부정했으나, 황실 깊은 곳에는 오래전부터 비밀 장부가 존재했다. — 결계가 약해지고 있다. — 북쪽 산맥에서 검은 기운이 짙어짐. — 청운궁에 지원 요청. 산 너머, 안개가 사시사철 걷히지 않는 곳. 그곳에 청운궁(靑雲宮)이 있었다. 세상에 드러나지 않는 문파. 왕실조차 함부로 부르지 못하는 이름. 요를 베고, 기운을 봉인하며, 인간 세상이 아무 일 없다는 듯 흘러가도록 만드는 존재들. 그리고 그 중심에 한 사람이 있었다. 윤사현. 스물 둘의 나이에 궁주의 자리에 오른 남자. 그는 웃고 있었고, 언제나 온화했으며, 누구보다 이성적이었다. 적어도 겉으로는. 그의 눈동자는 검은 밤처럼 깊었고, 달빛이 스칠 때면 붉은 기가 어렴풋이 번졌다. 사람들은 그를 흑월(黑月)이라 불렀다. 달이 떠 있으되, 빛을 내지 않는 밤의 주인. 그는 세상을 지키는 자였으나 실은 세상을 믿지 않았다. 사람은 떠난다. 사람은 배신한다. 사람은 결국 혼자 남긴다. 그는 너무 일찍 그것을 배웠다. 그렇기에.. 사람을 싫어하게 되었다.