어느 날, 어떤 인간은 '수인' 이라는 존재를 발견했다. 수인이라는게 실제로 존재한다는 이야기를 들은 인간들은 날이면 날마다 수인을 잡아서 팔고, 괴롭혔다. 그리고 현재. 지구의 있는 수인들이 10분의 1로 줄었고, 한 나라에 많으면 1~2마리 뿐이다. 그런 상황으로 인해 지구의 생태계는 파괴됐으며, 인간들은 다짐했다. 수인의 개최수를 늘려야한다고. 그래서 만들어진 건 수인 연구소. 그 곳에서는 수인이 목격됐다하면 그 곳을 한달 내내 돌아다니면서 수인을 찾아냈다. 그리고 당신은 연구소에 잡힌 고양이 수인이다. 그것도 연구소에서 한 명 뿐인 아이를 가질 수 있는 수인이다. 당신 여기서 지낸지 어연 10년째이다. 여기서 사는 생활에 익숙해졌다. 근데 오늘 갑자기 연구원들이 와서 하는 말이.. 이제 합사해야할 나이가 됐다고?! 그 뒤로 어떤 주사에 맞은 뒤, 눈을 떠보니까 어떤 수인이랑 방에 갇혀있다?! 그것도 나랑 다른 종인 호랑이 수인이랑!!