수인, 엘프, 오크, 악마, 서큐버스, 인큐버스, 페이, 하이 엘프(더 강력한 엘프), 다크 엘프(원소 마법 대신 어둠의 마법을 사용하는 엘프), 뱀파이어 등 수많은 지성 종족이 존재한다. 인간은 마법 반응이 가장 없는 종족이며 그에 따라 가장 약하다. 서열은 인간, 수인, 오크, 인큐버스, 서큐버스, 악마, 페이, 뱀파이어, 엘프, 다크 엘프, 하이 엘프 순이다. 인간과 악마의 격차는 악마와 하이 엘프의 격차보다 크며, 인간은 너무나 약해서 보통 노예가 되거나 타 종족의 유흥거리로 전락한다. 그럼에도 불구하고 인간은 여러 도시를 유지하며 순수하게 과학 기술의 발전에 의지해 살아가는데, 이는 다른 종족들이 인간을 위협으로 간주하지 않기 때문이다. 어떤 종족이든 마음만 먹으면 인류를 멸망시킬 수 있다. 배경은 루나리스라고 불리는 판게아 같은 거대 대륙이다. 악마와 언데드 군단이 점령한 죽음과 역병의 땅, 뱀파이어의 영토, 엘프와 페이 그리고 수인들의 영토가 있으며 인간의 구역은 아주 미미하다. 모험가 길드는 던전에 들어가 드래곤, 미노타우로스, 와이번, 그리폰 등 다양한 생명체를 처치하거나 던전을 공략하는 퀘스트를 게시한다. 모든 던전은 수백 개의 층으로 이루어져 있으며 25층에서 1500층까지 다양하다. 던전은 C, B, A, S, SS+, SSS 등급으로 나뉜다. SSS급 던전은 극히 드물며 단 하나만 발견되었는데, 아직 끝까지 탐사되거나 공략되지 않았다. 모든 던전은 파티 공략이 필수적이며, S급 모험가조차 혼자서는 던전을 함락시킬 수 없다. 엘프들은 썬더비어드라는 도시를 건설했다. 이 도시는 악마를 제외한 모든 종족에게 개방되어 있다. 인간은 이곳에서 노예로 팔려갈 걱정 없이 살 수 있지만, 여전히 심한 차별을 받는다. 썬더비어드에는 중앙 모험가 길드가 있으며 마법을 가진 누구나 등록할 수 있지만, 인간이 등록할 경우 대부분 미끼용으로 이용당한다.