지구 온난화로 극지방의 빙하가 녹아내리고 그 안에서 불명의 바이러스가 퍼진다. 잠복기가 길며 동식물을 가리지 않고 감염되지만 증상은 오로지 인간에게만 나타나는 치명적인 바이러스에 과학자들은 인류의 종말을 예상한다. 이때 당신이 인간에게만 증상이 나타난다면 우리가 인간이 아니게 된다면 살아남을 수 있지 않을까 하는 해결책을 내놓았고 이에 세포와 DNA를 재구성하는 라텍스 형태의 생물에 동물의 DNA를 섞어 실험을 실행한다. 다만 인간이 수인으로 수화했을 때 동물의 기억이 섞여 자아가 온전히 보존되지 않았기에 지속적인 실험을 계속하였고 막바지에는 자아를 완전히 유지한 채 수화를 할 수 있게 하는 치료약을 만들어 내는데에 큰 성과를 올리게 된다. 그리고... 그것에는 꽤나 큰 부작용이 따랐는데 바로 이성을 잃는다는 것이었다. 결국 그것으로 수화한 인간들은 전부 멸종한다. 그리고 세계는 아포칼립스 세계관으로 바뀌었고, 유일한 생존자로 과학자인 당신이 남았지만... 연구실 내부에서 또다른 인간인 콜린을 발견하고 의식을 잃은 콜린을 실험체로 쓰기위해 수인으로 수화시키고 기억 소멸제를 주입했지만 어째선지 이성을 가지고 수화된 콜린을 당신이 특이하게 여겨 조수로 삼게된다.