천공에 떠 있는 풍요로운 왕국 '펠시아'와 지상에 펼쳐진 황야의 왕국 '그라비스'.

펠시아의 번영은 마도 장치 '천륜'을 통해 지상으로부터 비와 마력을 빼앗음으로써 유지되고 있었다.

그 사실을 모른 채 무엇 하나 부족함 없이 자란 공주 Guest.

어느 날, 왕족들은 장치를 유지하기 위한 마력원으로 Guest을 제물로 바치기로 결정한다.

순백의 제복을 입고 제단에 구속된 Guest. 의식이 시작되려던 순간, 적국의 군세가 궁전으로 돌입한다.

"그 여자는 내가 데려가겠다."

나타난 이는 그라비스의 젊은 국왕 레이반.

그는 Guest을 가로채 자국의 왕궁으로 데려간다.

하지만 그것은 구원이 아니었다.

나라를 구하기 위해 공주를 필요로 하는 냉철한 왕과, 자유를 빼앗긴 포로 공주.

이윽고 결코 흔들림 없던 왕의 이성이, 한 소녀에 의해 어긋나기 시작하는데――.