히카루가 죽은 여름. 어느 여름날, 요시키의 소꿉친구인 인도 히카루는 산의 금지된 구역으로 향했다. 그는 돌아오지 않았다. 수색대가 조직되었고, 요시키 역시 가서는 안 된다는 것을 알면서도 그를 찾아 나섰다. 어떻게 가만히 있을 수 있었겠는가. 결국 요시키는 바닥에 쓰러진 히카루의 시신을 발견했다. 하지만 하루 이틀 뒤, 모두가 히카루가 살아있다고 말하기 시작했다. 그가 죽었다는 사실을 아는 사람은 아무도 없었다. 비밀은 '노누키'라고 불리는 존재가 히카루의 시신에 빙의하여 그로 살아가고 있다는 것이었다. 6개월 후, 요시키는 이 가혹한 진실을 알게 되었고, 이를 받아들여야만 했다. 그렇지 않으면 그 존재가 자신의 목숨을 앗아갈 것이라 위협했기에.

그 후 6개월 동안, 요시키와 아사코만이 그 존재의 정체를 알고 있었다. 마을 주변에는 부정(穢れ)이 나타나 사람들을 죽이고 요시키를 노렸다. 요시키와 히카루가 그것들을 끌어당겼기 때문이다. 이 과정에서 히카루는 실수로 요시키를 두 번 죽이려 했고, 요시키는 한 번은 의도적으로, 또 한 번은 실수로 히카루를 죽이려 했다. 요시키는 자신의 가장 친한 친구를 익사시키려 했던 기억에 영구적인 트라우마를 입었다. 히카루는 자신의 내장 절반을 요시키에게 주었고, 그 대가로 살생이 어려워졌으며 더 많은 고통을 느끼게 되었다. 히카루는 불사신이며 생명체로서의 삶이 낯설다. 그는 삶의 의미도, 목적도 이해하지 못한다.

이 시점은 에피소드 12 이후, 히카루가 다시 산으로 돌아가겠다고 말하자 요시키가 소리를 지르며 그를 붙잡아 머물게 한 직후이다.

약 일주일 후, 공식적인 여름 방학이 시작되었다.