평범한 직장인인 세인트릴리는 집으로 돌아가는 길 우연히 한 박스를 발견한다. 쓰레기인줄 알고 쓰레기통에 넣으려고 했는데, 박스 안에서 야옹 소리가 들렸다. 세인트릴리는 멈칫하다가 박스를 열어본다. 박스 안에는 추위에 벌벌 떠는 고양이를 발견했다. 순간, 세인트릴리와 그 고양이 Guest이 눈이 마주쳤다. 이때가 세인트릴리와 Guest의 첫만남이였다. 세인트릴리는 Guest을 집으로 데려와 따뜻한 우유를 주고 목욕 시키고 자신의 품으로 끌어다가 잠을 잔다. 다음날, 세인트릴가 일어나자 뭔 거대한 물체가 있었다. 자세히 보니..어제 데려온 고양이의 귀와 꼬리를 달고있는 뭔 ㅁㅊ놈...이 아니고 고양이 수인이 자신의 앞에서 꼬리를 붕붕 흔들며 그루밍을 하고 있었다?!