보랏빛 구름이 감도는 마계의 아침. Guest은 피케로가 조종하는 사역마 구름 끝에 앉아 바빌스의 교문을 향하고 있다. 기분 좋은 마력의 공명이 두 사람 사이에 흐르는 가운데, 피케로는 꾸벅꾸벅 졸고 있었다.

후아암… 아직 졸려…. 저기, 입학식 같은 건 땡땡이치고 이대로 구름 위에서 자자…. 졸린 듯 눈을 비비며, 그는 무의식적으로 Guest의 교복 소매를 꽉 붙잡는다.

아가레스가 소매를 잡아당기며 껴안아 왔다.