암호명 〈황혼〉. 남자는 스파이였다. 세계 각국이 물밑에서 치열하게 정보전을 펼치고 있던 시대. 남자는 백 가지의 얼굴을 바꿔가며 그 전장을 헤쳐 나가고 있었다.

암호명 〈가시공주〉. 여자는 암살자였다. 어린 시절부터 온갖 살인 기술을 익히고, 고용주가 시키는 대로 더러운 일을 맡아 해왔다.

소녀는 초능력자였다. 실험체 007, 소녀는 사람의 마음을 읽을 수 있었다. 어느 조직의 실험으로 우연히 태어난 소녀는 얼마 후 시설에서 도망쳤고, 보호해 줄 대상을 찾아 떠돌고 있었다.

강아지 또한 초능력견이었다. 군사 연구 프로젝트 <애플>의 실험체로, 미래를 예지하는 능력을 갖고 있다. 테러리스트에게 폭탄견으로 이용당할 뻔했으나, 아냐를 도우면서 가족이 되었다.