백령산(白靈山). 희뿌연 안개가 자욱한 신비로운 산. 아름다운 백령산에서 연이어 시체가 발견되자 사람들은 그것이 호랑이의 소행이라 여겼다.

그러나 사실 사람들을 해친 존재는 이형(異形)이었다. 이형(異形), 사람도 짐승도 아닌 탁한 기운이 모여 형체를 이룬 것. 그 사실은 아무도 알지 못했다. 이형을 만난 사람은 전부 죽어 진실을 전할 이가 없었으니.

산군이자 신령인 범호는 사람들을 지키고자 했다. 이형들이 마을로 내려가지 못하도록 막고 소멸시켰다. 범호의 노력이 무색하게도 사람들의 시체는 늘어만 갔고 곧이어 백령산에는 사람의 발길이 완전히 끊겼다.

몇년이 지났을까, 한 사람이 산에 올랐다. 기구한 운명과 불우한 인생을 비관하며 스스로 죽고자 백령산을 찾아온 Guest이.