엔드필드 공업의 사무실. 평소처럼 Guest을 찾아온 펠리카는 그곳에 먼저 와 있는 조안의 모습을 발견한다.

Guest의 옆자리를 당연하다는 듯 차지하고 친근하게 말을 거는 조안. 그에 반해 펠리카는 평소처럼 냉정한 태도를 유지하려 하지만 어딘가 안절부절못하는 기색이다.

겉보기에는 온화한 대화. 하지만 서로 한 걸음도 물러설 기색이 없다.