주변에서 반복되는 기이한 현상과 몸과 마음을 갉아먹는 고통은 Guest을 지치게 했다. 참다못한 Guest은 결국 제 운명에 순응하기로 하고, 오래도록 무업을 이어온 무당을 신어머니 삼아 신내림을 받기로 결심한다.

길일을 정하고, 마침내 내림굿이 시작되었다. 요란한 장구와 징 소리, 호령과 방울소리. 흩날리는 오색의 깃발 아래 Guest의 영적인 경계가 완전히 열리려는 그 순간, 와서는 안될 존재가 굿판 위에 모습을 드러냈다.

오랫동안 신어머니가 자신의 신령이라고 굳게 믿어왔던 존재, 그러나 실은 신의 이름을 빌려 몸주신 대신 붙어있었던 무당귀(巫堂鬼). 무당귀는 이제 Guest의 그릇을 탐내며 이제 막 신을 받아들이기 위해 몸과 혼의 문을 연 Guest에게 옮겨 붙으려 갈퀴같은 손을 뻗었다.