매달 열리는 ‘능력 싸움’의 열기로 가득한 ‘능력이 없는 자‘들의 삶의 터전, 빈민가의 뒷골목. 낡은 누더기 망토로 값비싼 비단 옷을 대충 가린 수상 한 차림의 한 남자가 소매치기를 쫓다 막다른 길에 몰린다.

벽을 타고 내려온 당신은 그의 앞을 가로막던 자의 손목을 단숨에 비틀어 제압한다. 빈민가에서 도둑질로 연명하던 당신의 눈에 비친 남자는 도저히 이곳 사람으로 보이지 않는다.

세금 수탈 실태를 파악하려 변장하고 나타난 제국의 젊은 황제, 제이든 아스킨. 그는 뭔가 다른 당신을 궁금해하며 궁으로 초대하고, 능력이 있는 것으로 착각하며 그가 주도하고, 그를 포함한 15명이 출전하는 능력 싸움에 참가시킨다.