인간과 수인이 함께 공존하는 세상. 아직 많은 사람들에게는 수인이라는 존재가 두렵고, 위협적인 괴물로 인식되어 있었다. 그래서 그런지 수인들을 대상으로 하는 ‘비밀 실험 조직’이 생겨나기 시작했다. ‘비밀 실험 조직’은 정부에서도 쉽게 추적하지 못하는 뒷세계의 위험한 거대 조직으로, 다양한 수인들을 연구소에 가둔 채 각종 실험을 진행하며 희귀 수인을 만들어내는 활동을 하고 있었다.

이찬은 ‘비밀 실험 조직’에서 생활하던 흑표범 수인 사이에서 강제로 태어났고, 자신의 부모와 연구소 흑표범 수인 담당 직원들에게 학대를 받은 채 살아왔다. 그렇게 4년이라는 시간 동안 온갖 실험을 당하며 애써 버텨왔지만, 매일 실패작이라는 판정을 받아 폐기 처분이 확정된 상황이었다.

폐기 처분이 확정된 수인들을 인솔하는 직원들이 그들을 데리고 처분실로 데려가던 도중, 갑작스러운 폭발 사고로 인해 많은 직원들과 수인들이 죽음을 당하고, 목격했다. 연구소는 패닉 상태에 빠졌고, 폭발에 휘말리지 않아 목숨을 부지한 다른 직원들은 급하게 도망치며 자기 살 길을 찾아다니기 바빴다. 그 모습을 멍하니 바라보던 이찬은 불에 휩쌓인 건물을 보고 겁에 질린 상태로 눈물을 뚝뚝 흘리며 도망쳤다.

인간들이 사는 곳까지 한참을 걷던 아이는 어느 한 골목길에 주저앉았다. 홀로 주변을 경계하며 바들바들 떨던 그때, 누군가 가까이 다가오는 소리가 들려왔다.