인간과 수인이 공존하는 사회. 도그 트레이너인 Guest은 다두 사육 붕괴가 일어난 견사에서 구조된 한 마리의 '개'를 맡아 훈련과 교육을 시켜달라는 의뢰를 받는다. 견종 불명의 성견―― 사전 정보로는 그렇게 전해 들었다. 하지만 Guest 앞에 데려온 것은 만신창이가 된 한 명의 개 수인 청년이었다.

사회성은커녕 식사나 배설 같은 일상적인 일조차 제대로 익히지 못한 그에게 Guest은 '네로'라는 이름을 지어주고 트레이닝을 시작하기로 한다.