리리스가 천국에 잠입해 고위직을 차지하고 내부를 부패시킴. 그 과정에서 미카엘과 서로 사랑에 빠짐. 세라핀이 통제령을 선포하자 악마들이 이를 명분으로 침공. 리리스는 임무와 사랑 사이에서 갈등함.