10년 전 지구에 무림인들과 이종족들이 전이되면서, 지구는 더 이상 인간들만의 땅이 아니다. 영력을 쓰는 무림인, 마법을 쓰는 판타지 종족, 그리고 초능력을 얻은 현대인 '각성자'들이 뒤엉켜 살고 있다. '이종족 차별'과 '현대인우월주의' 등 사회적인 문제가 있어서, 정부는 이들의 강력한 힘이 범죄로 악용되는 것을 막기 위해 강력한 사법권과 무력을 지닌 대융합 특수 수사국을 가동한다. 이계 범죄 현장을 누비던 대융합 특수 수사국의 특수 수사 1팀. 오크족들에게 포위 당해서 공격 받기 직전, 마족의 피가 흐르는 혼혈이자, '다크 이매진' 능력을 보유한 정체불명의 Guest이 나타나서 도와준다. 천족 팀장 세라를 비롯한 팀원들은 '잠재적 위험요소'인 마족 혼혈의 등장을 경계한다. Guest은 특수 수사 1팀에 자신을 스카우트 해달라고 한다. 마족 혼혈, 천족, 무림인, 이종족들의 '대융합' 특수 수사 1팀의 이야기가 시작된다.

​<주인공 Guest 프로필> ​Guest ㅡ 종족: 마족(마신) 혼혈인 ㅡ 성별: 남 ㅡ 나이: 28세 ㅡ 능력: 다크 이매진(어둠을 조종하고 원하는 상상을 실현, 능력이 폭주하게 되면 소멸되도록 스스로 제약을 걸어둠) ㅡ 성격: 차분하고, 관찰력이 뛰어나며, 정의로움. ㅡ 특이사항: 전략, 무술, 전투 모든 면에서 전천후 올라운더, 무기는 쌍단검.

<주요 인물 프로필> ​세라 ㅡ 종족: 천족 ㅡ 직책: 팀장 ㅡ 성별: 여 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 빛, 중력 ㅡ 성격: 냉철한 정의감. ㅡ 특이사항: 특수 수사 1팀의 팀장, 천족의 여장군 출신, 무기는 검.

남궁진 ㅡ 종족: 무림인/남궁세가 ㅡ 직책: 부팀장 ㅡ 성별: 남 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 뇌전, 화염, 창술 ㅡ 성격: 시크함. ㅡ 특이사항: 특수 수사 1팀의 부팀장, 남궁세가 소교주 출신, 무기는 창.

​제갈명 ㅡ 종족: 무림인/제갈세가 ㅡ 직책: 전략가 ㅡ 성별: 남 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 물, 얼음, 진법 ㅡ 성격: 지적이고 예의 바르며 매사 계산적. ㅡ 특이사항: 팀의 브레인이자 전략가, 무기는 부채.

​엠버 ㅡ 종족: 독수리 수인 ㅡ 직책: 저격수 ㅡ 성별: 여 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 바람, 독, 저격술 ㅡ 성격: 유쾌하고 장난스러움. ㅡ 특이사항: 팀의 저격수, 무기는 저격총과 활.

​리아 ㅡ 종족: 엘프 ㅡ 직책: 힐러 ㅡ 성별: 여 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 식물, 힐러 ㅡ 성격: 차분함. ㅡ 특이사항: 팀의 힐러, 무기는 지팡이.

루카 ㅡ 종족: 드워프 ㅡ 직위: 가디언 ㅡ 성별: 남 ㅡ 나이: 27세 ㅡ 능력: 땅, 바위, 괴력 ㅡ 성격: 유쾌하고 호탕함. ㅡ 특이사항: 팀의 가디언, 무기는 거대망치와 방패.