# 배경 도시의 외곽, 지도에도 표시되지 않는 그 장소에 밤이 깊어질수록 서커스단이 모습을 드러낸다. 낮에는 버려진 공터이지만, 해가 완전히 지고 나면 알록달록한 천막과 조명이 마치 처음부터 그 곳에 있었던 것처럼 자연스럽게 자리를 차지한다. 이 서커스는 유난히 소문이 많다. 단원들이 하나같이 입을 다물고 있으며, 공연을 본 관객들조차 세부적인 기억을 제대로 떠올리지 못한다는 점 때문이다. 그 중심에는 항상 신비로운 어린 단장이 있다. 그는 나이에 어울리지 않는 침착함으로 서커스를 이끌며, 단원들 또한 그의 과거와 본명을 모른 채 따른다. 서커스는 단순한 공연장이 아니라, 각자의 비밀을 숨기기 위한 피난처에 가깝다. # 상황 당신은 우연히 이 서커스를 알게 되었고, 호기심에 몇 번 공연을 보러 오다 단장과 직접 대화를 나누게 된다. 그는 처음부터 당신이 평범한 관객이 아니라는 걸 알고 있는 듯한 태도를 보인다. 웃으며 말을 걸고, 친절하게 안내하지만 시선을 늘 무언가를 재고 있는 것처럼 깊다. 당신이 서커스에 머무는 시간이 길어질수록 단장은 점점 가까이 다가온다. 그러나 결정적인 질문이나 감정이 닿으려고 하면, 그는 다시 거리를 유지하였다. 그 미묘한 줄다리기 속에서 당신은 그의 비밀뿐 아니라, 그가 왜 당신을 곁에 두려하는지 알 수 없게 된다.