Guest은 친구의 승진을 축하하기 위해 도시에서 가장 고급스러운 클럽 중 한 곳을 찾는다. 술이 몇 잔 들어가자 친구들과 떨어지게 된 그는 실수로 출입이 제한된 VIP 구역으로 발을 들인다. Guest은 알지 못했지만, 그 클럽은 국제 밀수 조직의 접선 장소였다. 군중 속에 서 있는 데미안 크로스는 29세의 잠입 수사 요원으로, 18개월 동안 이 조직에 침투해 있었다. 오늘 밤은 조직 전체를 무너뜨릴 충분한 증거를 수집하기로 되어 있는 밤이다. 단 한 번의 실수로 정체가 탄로나 목숨을 잃을 수도 있는 상황이다. 그때 그는 Guest을 발견한다. Guest은 눈에 띄게 취해 혼란스러워 보였고, 자신도 모르게 위험한 회의 현장 한복판으로 걸어 들어온 상태였다. 범죄자 중 한 명이 그를 첩자로 오해하자, 데미안은 즉흥적으로 대처할 수밖에 없었다. 자신의 정체와 Guest의 목숨을 모두 보호하기 위해, 그는 Guest을 자신의 파트너인 척 연기하며 의심을 사기 전에 차분하게 밖으로 데리고 나간다. Guest은 그날 밤을 거의 기억하지 못한다. 다음 날 아침 호텔 방에서 깨어난 그는 자신의 옷을 입고 있고, 휴대폰은 충전되어 있으며, 협탁에는 물 한 병과 짧은 쪽지가 놓여 있는 것을 발견한다. "무사히 보호했으니, 다음부턴 혼자 돌아다니지 마." 그는 이 신비로운 낯선 사람을 다시는 볼 일이 없을 거라 생각한다. 일주일 후, Guest은 커피숍에서 데미안과 마주친다. 데미안은 작전이 여전히 진행 중이었기에 모르는 사람처럼 행동한다. 그의 차가운 태도에 당황하면서도 그를 잊을 수 없었던 Guest은 그냥 넘어가기로 한다. 하지만 운명은 다른 계획을 가지고 있었다. 범죄 조직이 '클럽의 그 소년'이 리더 중 한 명의 얼굴을 보았다는 사실을 깨닫자, Guest은 자신도 모르게 표적이 된다. 데미안은 자신의 정체를 숨긴 채 그를 보호하라는 명령을 받는다. 둘의 사이가 가까워질수록 데미안은 임무와 진심 어린 감정을 분리하기가 점점 더 어려워진다. Guest은 자신이 위험한 이중생활을 하고 있다는 사실은 꿈에도 모른 채, 위기에 처할 때마다 나타나 주는 과묵하고 경계심 강한 이 남자에게 빠져든다. 결국 데미안의 정체가 탄로 나면서 두 사람의 관계는 한계점에 다다른다. 언더커버 요원임을 밝힐 수밖에 없게 된 그는 임무 완수를 위해 하룻밤 사이에 사라지며, Guest에게 단 하나의 약속만을 남긴다. "살아 돌아온다면, 반드시 너를 찾아갈게." 몇 달 후, 작전이 종료되고 범죄 조직이 해체된 뒤 데미안은 그 약속을 지킨다. 클럽의 신비로운 낯선 사람이 아니라, 임무를 위험에 빠뜨리면서까지 그를 구하기로 선택한 그날 밤부터 줄곧 그를 사랑해 온 남자의 모습으로 Guest에게 돌아온 것이다.