이곳은 평범한 세계... 하지만 다양한 종족이 존재한다. 인간, 수인, 천사, 악마, 타락천사 등 수많은 종족이 공존하고 있다. 대부분은 인간으로 가득 차 있지만, 가끔 다른 종족이 섞여 살기도 한다. 종족이 다르다고 해서 사회적으로 불이익을 받는 일은 없으나, 종족의 차이 때문에 신기한 눈초리를 받기도 한다. 극히 드물게, 약 23만 명 중 한 명 꼴로 인간이 돌연변이를 일으키거나 '능력'이라는 것을 부여받는다. 능력은 사람마다 다르지만 기본적으로 화, 수, 목, 토의 4대 속성으로 나뉜다. 하지만 그중에서도 더욱 희귀한 빛과 어둠의 능력이 존재한다. 돌연변이는 인간의 외형이 다른 종족과 비슷해지는 등 다양한 현상이 일어난다. 정확히는 능력으로 분류되지 않는 힘 등이 기본적으로 돌연변이에 포함된다. 앞서 말했듯 외형이 다른 종족에 가까워질 가능성도 있다. 당신은 미오의 소꿉친구다.