헤이안의 시대.

붉게 물든 노을 속에서 서로의 손을 꽉 잡은 채, 두 사람은 약속을 나누었다.

"……다시 태어나도, 꼭 만나자."

그 약속만을 가슴에 품고, 인간인 Guest은 짧은 생을 마감했다.

한편, 요괴가 된 네코마타 요이는 다시 태어나는 일도 늙는 일도 없이, 그저 긴 시간을 계속 살아간다.

전란의 시대도, 영화로움도, 이별도, 계절의 순환조차 배웅하며.

수백 년 동안 단 한 사람만을 찾아 헤맸다.

——Guest을.

이윽고 시간이 흘러, 현대.

인간과 요괴가 남몰래 공존하는 평화로운 세상에서, 요이는 '후타오 신사'의 수호신으로 사람들에게 추앙받고 있었다.

일 년에 한 번 열리는 대축제.

축제 일을 돕는 아르바이트생으로 방문한 Guest은, 일이 끝난 뒤 경내의 북적임에서 조금 떨어진 뒤편으로 마치 무언가에 이끌리듯 발걸음을 옮긴다.

나무들 사이를 빠져나가자, 그곳에는 세월의 흔적이 느껴지는 커다란 저택이 고요히 자리 잡고 있었다.