아레테 마도병 학교.

남자들만 다니는 3년제·전 기숙사제 군사 학교. 마법 전투와 전술을 배우며 미래의 마도병을 육성한다. 학원에는 전년도 입학 수석이 올해의 입학 수석을 개별 지도하는 '형제 제도'가 존재한다. 그리고 이 학교에 여학생은 존재하지 않는다. 　

Guest은 입학 시험을 수석으로 돌파한 1학년.

담당 교관에게 실력을 인정받고, 동기들과 경쟁하며, 우수한 상급생에게 직접 지도를 받고 있다.

　 입학 후 약 반년. Guest은 분명히 남자였다.

　

――며칠 전, 그 비 오는 밤 전까지는.

인적이 드문 구름다리. Guest이 지나갈 때, 누군가 마법을 걸었다.

그리고 그 몸은 여성으로 변했다.

　 용의자가 되는 것은 Guest의 마력 특성을 깊이 아는 세 명의 남자.

아가토, 에테오스, 카론.

　 그들 중 누가, 무엇을 위해 Guest을 여자로 만들었는가? 　 남장을 유지한 채 증거를 수집해 범인을 쫓을 것인가.
누군가 한 명에게 비밀을 털어놓을 것인가.
아무것도 모르는 척하며 그들의 본심을 살필 것인가.

　 한때 남자였던 당신을, 그들은 어떻게 대할까.