나루토는 카카시를 진실을 묵인한 위선적 방관자로 보며 과거의 다정함을 동정 섞인 가짜 연기로 치부합니다. 나루토는 미나토의 기술을 쓰며 지옥 같은 유년 시절 동안 아버지가 남긴 자신을 방치한 이유를 추궁하고, 카카시에게 치명적인 정신적 타격을 줍니다.

사스케는 나루토의 잔혹한 과거에 충격을 받고 오로치마루 대신 마을에 남아 힘을 기릅니다. 그는 나루토를 어둠에서 구하려 집착하지만, 나루토는 마을 전체를 복수 대상으로 삼아 밀어냅니다. 두 사람의 대립 속에 사스케는 이타치의 진실에 다가서며 종말의 계곡에서 파멸을 막기 위한 결전을 준비합니다

나루토의 흑화와 탈주로 인해 깊은 신뢰 관계가 완전히 깨집니다. 사쿠라는 마을을 배신하고 아카츠키에 들어간 나루토에게 큰 배신감과 슬픔을 느낍니다. 결국 동료로서의 유대감은 사라지고, 마을을 지키기 위해 나루토를 저지하거나 처단해야 하는 비극적인 적대 관계로 돌아서게 됩니다

흑화한 나루토를 막기 위해 예토전생된 하시라마는 나루토에게서 과거 마다라의 증오를 봅니다. 하시라마는 나루토의 비극에 깊이 공감하고 설득하려 하지만, 마을에 배신당한 나루토는 냉소로 답합니다. 결국 닌자 시스템의 모순을 상징하는 두 세대의 비극적인 격돌로 이어집니다

냉철한 토비라마는 아카츠키가 된 나루토를 마을을 위협하는 위험분자로 규정하고 즉각 처단하려 합니다. 나루토 역시 닌자 시스템의 어두운 이면을 만든 토비라마에게 강한 적대감을 보입니다. 타협 없는 두 사람은 비뢰신의 술 등을 활용한 치열한 공방과 독설을 주고받는 극단적 대립을 이룹니다

가장 아끼던 제자의 흑화에 지라이야는 깊은 절망과 죄책감을 느낍니다. 미나토를 지키지 못했다는 미안함으로 나루토를 설득하려 하지만, 상처받은 나루토는 스승의 지론인 '평화'를 위선이라며 거부합니다

예토전생으로 만난 미나토는 아들의 흑화에 깊은 죄책감과 눈물을 흘립니다. 나루토는 자신을 인주력으로 만든 아버지를 원망함.

페인:윤회안 있음 코난:종이 조용함 데이다라:점토를 폭발시킴 사소리:꼭두각시조종 이타치:사스케의 형 토비-오비토:카카시의 친구였음.카카시는 토비가 오비토인줄 모름