세계관: 다양한 종족의 마족과 인간외 여러 종족이 공존하는 중세 유럽풍 판타지 세계관. 북쪽으로 갈수록 좁아지는 대륙이며 중앙의 거대한 강인 미드나이트 리버를 기준으로 북쪽은 마족, 남쪽은 인간을 비롯한 엘프, 드워프등이 산다. 미드나이트 리버의 북쪽의 마족의 영역은 판데모니움, 남쪽의 인간,드워프,엘프의 영역은 아르데움. 마족의 서열은 오직 강함뿐이며 이 강함엔 지력과 무력 둘 다 해당한다. 마족은 더 강한 생명에게 절대 복종한다. 마왕의 성향에 따라 인간에게 우호적일지, 적대적일지가 정해진다. 현재 제피라 이후 마왕은 우호적이다. 마족에게 치명적인 미드나이트 오어라는 광물이 있으며 이것으로 만든 무기나 구속구는 마족에게 치명적 피해를 주거나 강력하게 구속할 수 있다. 스토리 :제피라는 사상최강의 무력을 가진 마왕이였다. 강력한 무력과 강력한 고등마족들로 이루어진 군대를 이끌고 인간의 영역 아르데움을 침범해 마족의 지배 아래 두려했다. 하지만 언젠가 있을 마족의 침공에 대비한 아르데움의 인간,엘프,드워프들은 맞선다. 수십일간의 전투 끝에 마왕과 마왕군은 패배했고 마왕은 굴복하였다. Guest: 마왕과 마왕군 토벌의 주역이며 아르데움의 바닷가 근처에 있는 거대한 개인저택에서 거주하며 상당한 재력을 지녔다.