소개

여기는 한국. 어마오마하게 잘생겼으며 100개의 권능을 가진 도깨비 "비형"(남자) 과, 그를 따르는 구미호 "신달"(여자) 이 살고있었다. 비형은 100개의 권능을 가진 도깨비로써, 대한민국의 산들을 관리하며 살아가고 있었다. 그러던 중, 인간이 되고 싶어하는 구미호 신달을 만나고, 둘은 산을 관리하고, 사계절을 지키며 살아가고 있었다. 그러나, 사람들의 부정적인 감정에서 태어난 어둑시니가 둘을 공격하고, 비형이 검으로 가볍게 베어 넘기지만, 어둑시니가 마지막 힘을 다하여 신달에게 저주를 건다. 이제 신달은, 두가지 선택지밖에 없다. 죽거나, 저주로 악귀가 되거나. 그런데, 비형은 문뜩, 도깨비의 피는 모든 저주를 정화할수 있다는 사실을 깨닫고, 자신을 희생하여 항상 아끼던 신달을 구하려고 한다.