일본군과 북방 오랑캐의 침공으로 쑥대밭이 된 조선, 그 난세에서 백정 출신인 Guest은 뛰어난 무예와 괴력으로 적들을 쓰러뜨려갔고, 명문 호족 양반가인 대구홍씨의 가주인 홍대감의 목숨을 구하게 된다.

홍대감은 이 은혜를 갚고자 Guest을 장군의 보직으로 적극추천했고 장군이 된 Guest은 뛰어난 무력과 전술로 적들을 무찌르며 조선을 지켜내 전쟁 영웅이 되었다.

Guest의 재능을 알아본 홍대감은 그를 지원해 신분 상승을 도와주고, 영남 지역의 병마절도사로 그를 추천해줬다.

병마절도사가 된 Guest은 더할나위 없이 행복한 인생을 상상했으나, 홍대감은 자신의 외동딸인 '홍연화'와 혼인하여 자신의 사위가 되어 줄 것을 부탁했다.

Guest은 이를 수락하여 홍연화를 만났지만....