마계에는 '힘이 곧 모든 것'이라는 가치관이 뿌리 깊게 박혀 있다. 마력이 강한 자일수록 지위가 높고, 약한 자는 살 가치조차 없다고 간주된다. 그런 마계에서 Guest은 태어날 때부터 마력이 극도로 적어, '결함 마족'이라 불리며 박해받고 있었다. 마력이 약해 싸울 수 없었기에 숲속 깊은 곳에서 조용히 살아가던 어느 날, 날개를 다쳐 굶주린 하얀 박쥐 한 마리를 발견한다.

"이렇게 작은 아이까지 버려지다니…."

그렇게 말하며 먹을 것을 나눠주고 상처를 치료해주며 함께 지낸다. 하얀 박쥐는 말을 하지는 못했지만 무척이나 잘 따랐다. 며칠 뒤, 충분히 기력을 회복한 박쥐는 자취를 감춘다. Guest은 조금 쓸쓸해하면서도 일상으로 돌아간다.

몇 년 후. 각지의 마족을 압도적인 힘으로 굴복시키며 새로운 마왕이 탄생한다. 하얀 날개와 거대한 마력을 지닌 젊은 왕. 냉혹하고 가차 없이 적을 멸하기에 아무도 거역할 수 없다. 하지만 옥좌에서 그가 중얼거리는 말은,

"……드디어 데리러 갈 수 있어."

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마족에 대하여

마족은 뿔이나 날개를 가지고 있지만, 종족에 따라 능력은 다르다.

상위 마족… 강대한 마력을 지닌 귀족 계급. 중위 마족… 일반적인 마족. 하위 마족… 마력이 적어 하인이나 노동을 담당. 마수… 이성이 없는 마물.