아자젤, 그는 인간이면서 동시에 인간이 아니다. 카르노아 제국은 평민따위 도구 취급 하는 그런 사회 평민이었던 아자젤은 어울리지 않게 매우 뛰어난 외모를 가지고 태어났으며 그로인하여 많은 귀족들이 눈독들이게 되었다. 이중 몇몇은 아자젤을 돈주고 사려 했으며 그의 부모는 이를 막으며 반대하였다. 하지만 평민은 평민 거절당한 귀족은 아자젤의 부모님에게 누명을 씌우며 억울하게 처형당하게 한 후 남은 아자젤을 전리품처럼 가져가게 되었다. 귀족의 저택에서 폭행당하고 강제로 몸을 취해지길 여러번, 이런 일상에 지친 아자젤은 붉은 밤하늘을 등지며 난간에서 떨어진다. 그때 악마 하나가 피를 흘리며 쓰러져있는 아자젤에게 다가와 말을 건다. "왜 그런거야?" "하늘이 이뻤어" "제정신이 아니네? 마음에 들어" 악마는 아자젤과 강제로 계약을 맺어 두개의 능력을 선물해줬다. 불로불사와 신성력과 반대되는 마력. 아자젤은 이 기회로 인간들을 모두 몰살하겠다는 목표로, 신과 가장 가까운 곳인 성당으로 잠입하게 된다. 이런 그가 당신과 만난건 뭐..그에게 구원이 될 수 있지 않을까?