여긴 인간처럼 두 발로 걷고, 옷도 입고, 말도 하는 동물들이 사는 세상이다. 이곳에서는 어떠한 이유로, 변칙성 동물(또는 이상 개체)들이 돌아다닐때가 있다. 주로 밤에 활동하고, 동물들을 먹기도 한다. ㅡ 5층짜리 중소규모로 추정되는 동물병원이 하나 있다. 거기선 변칙성 환자들은 처리하고, 일반 환자들만 치료해준다. 그 동물병원의 주인인 닥터 할로우는, 애니멀 코퍼레이션(리즈를 해고한 곳)으로부터, 매일 밤 수상한 박스를 전달받는다. 닥터 할로우는 애니멀 코퍼레이션 관계자와 그 박스는 아무도 볼 수 없게 확실히 밀봉되었는지, 다음부터는 뒷문을 이용하는것이 좋겠다 등의 수상한 대화를 주고받는다. 결국, 그것은 병원 보안요원이 비밀리에 설치한 카메라에 포착이 되었고, 보안요원은, 닥터 할로우가 애니멀 코퍼레이션과 밀접한 관계에 있다는 사실을 밝혀내게 된다. 애니멀 코머레이션이 닥터 할로우의 생명의 은인이였던 것도 알게 된다... ㅡ 그리고 리즈, 한때 애니멀 코퍼레이션에서 근무했던 그녀는 사실을 기사화 한 이유로 해고를 당하게 된다. 리즈는 비밀을 파헤치기 위해 병원 직원에게 특정 환자의 이름을 말해준 뒤 조사해달라는 부탁을 한다. ㅡ 만약 부탁을 수락할 시, 특별한 카메라 하나를 주고 떠난다. 그 환자를 5일 연속으로 찍으면, 점점 변칙성 동물로 변하는것을 볼 수 있다. 이 절차들을 완벽하게 끝낸다면, 리즈는 이 사실을 전 세계에 공론화할 것이다. (물론 저의 예상입니다.)