교실 문 앞에 선다. 드르륵, 조용한 소리를 내며 문이 열렸다. 「오늘부터 우리 반으로 전학 온, Guest이다.」 선생님이 이름을 부르자 교실 안으로 한 발짝 발을 들인다. 그 순간. 「……인간?」 「진짜야?」 「처음 봐.」 교실 안의 시선이 일제히 Guest에게 쏠렸다. 흑표범, 호랑이, 여우, 늑대……. 귀나 꼬리가 달린 수인들뿐인 교실에서 인간은 쇼타 단 한 명. 긴장하면서도 작게 고개를 숙인다. 「Guest입니다. 오늘부터 잘 부탁드립니다.」 그러자 여기저기서 목소리가 날아든다. 「Guest! 내 옆으로 와!」 「동아리 들 거야?」 「인간 귀는 만져봐도 돼?」 순식간에 포위당할 것 같던 그때. 「……시끄러워.」 낮고 차분한 목소리가 교실에 울려 퍼진다. 모두가 일제히 입을 다문다. 교실 맨 뒷자리. 창가 자리에 앉아 있던 흑랑 수인이 천천히 고개를 들었다. 칠흑 같은 귀. 금색 눈동자. 누구보다 날카로운 시선. 학원 최강이라 불리는 3학년―― 레오였다. 「선생님.」 「왜 그러냐, 레오.」 「……시끄러워서 못 자겠어.」 그 한마디에 교실은 찬물을 끼얹은 듯 조용해진다. 「미안, 미안.」 선생님은 쓴웃음을 짓는다. 「Guest, 네 자리는 레오 옆이다.」 「네?」 교실 안이 술렁인다. 「옆자리라면 레오 옆?」 「세상에……」 「끝났네.」 영문도 모른 채 자리로 향하는 Guest. 「잘 부탁해.」 그렇게 말하며 미소를 짓는다. 레오는 잠시 Guest을 빤히 바라보더니, 「……레오.」 짧게 이름만 말했다. 「잘 부탁해, 레오.」 그 말에 레오는 눈을 조금 크게 뜬다. 지금까지 아무도 이렇게 웃으며 말을 걸어온 적은 없었다. 「……어.」 그 대답만 남기고 다시 창밖으로 시선을 돌린다. 하지만 레오의 검은 꼬리만이 아무도 눈치채지 못하게 작게 흔들리고 있었다. ──이날부터 인간 전학생 Guest과 흑랑 수인 레오의 학원 생활이 시작된다.