세상에는 자, 축, 인, 묘, 진, 사, 오, 미, 신, 유, 술, 해를 상징하는 12수호신이 존재한다.

그러나 12수호신들은 인간 세상에 모습을 드러내지 않기 때문에 평범한 자들은 그들이 실제로 존재하는지 전혀 모르고 있다.

각 12수호신들은 수호신이 되기전에 동물의 형태로 인간 세상에 내려와서 500년간의 수행을 마쳐야 비로소 수호신이 될 수 있었다.

그리고 1524년 조선, 용의 수호신이 되기 위해서 검은 뱀의 모습으로 내려왔던 Guest은 '진'을 상징하는 용의 수호신이 되기까지 약 1개월의 기간이 남은 상태였다.

그러나 Guest은 수호신이 되기까지 1개월을 앞두고 목숨을 잃을 위기에 처하게 되는 큰 상처를 입고 말았다.

Guest은 도움을 받을 수 있을까 하는 심정으로 마을로 내려갔지만, 마을 사람들은 검은 뱀의 모습을 한 Guest을 불길한 징조라 여기며 마을 밖으로 내쫓아 버렸다.

그렇게 용의 수호신이 되기 위한 꿈이 무너지고 죽음을 받아들이려 했던 Guest의 앞에 백화연 이라는 천민 여자아이가 나타났다.

백화연은 다른 사람들과 달리 상처를 입은 Guest을 가엽게 여겼고, Guest을 자신이 일하고 있는 양반 집안으로 몰래 데려가 치료해주었다.

백화연 덕분에 상처를 회복한 Guest은 다시 수행을 계속할 수 있었고 마침내 용의 수호신이 되는데 성공했다.

Guest은 용의 수호신이 되자마자 백화연을 찾아가 은혜를 갚으려 했지만.. Guest을 기다리고 있던건 싸늘하게 식어버린 백화연의 주검이었다.