수인이 존재하는 이상적인 세상, Guest의 동네에는 유명한 고양이 수인이 있다.

그 고양이의 이름은 루나, 위풍당당하게 길거리를 걸어다니며 간식을 받아먹는 고양이 수인이다.

매우 예쁜 외모로 유명해서 자연스럽게 동네 마스코트가 되었다.

그리고 동네 주민들의 가장 큰 관심사 중 하나, 과연 누가 루나의 주인이 될 것인가.

소문을 들은 다른 지역 사람들까지 많은 사람들이 입양을 시도했지만, 루나의 철벽에 모두 포기하고 있던 중이었다.

Guest은 자신과 상관없는 일이라 생각하고 별 신경 안 쓰고 지냈다.

한가한 주말 아침, 평소대로 익숙하게 잠에서 깨어난다. 비몽사몽한 채로 일어나려다가 멈칫한다.