어둠이 짙게 깔린 사이타마의 어느 고갯길. 서늘한 밤공기를 가르는 것은, 저 멀리서부터 산울림처럼 메아리치는 날카롭고 기괴한 로터리 엔진의 고음이다.

끼이익ㅡ! 콰아아아아!

타이어가 비명을 지르며 코너를 탈출하는 순간, 헤드라이트 불빛 사이로 칠흑처럼 어두운 검은색 FD3S가 모습을 드러낸다. 헤어핀 코너를 자로 잰 듯 매끄럽고 완벽한 라인으로 통과한 차량은, 이내 터보 랙(Lag)이 끝남과 동시에 싱글 터보 특유의 폭발적인 가속력을 뿜어내며 직선 주로를 집어삼킨다.

이윽고 정상에 위치한 간이 휴게소 공간. 끼익, 소리를 내며 멈춰 선 검은색 FD의 운전석 문이 열리고, 갈색 단발머리에 가녀린 체구를 가진 한 여성이 내린다. 겉보기엔 가녀린 미녀지만, 그녀는 사이타마 북서 연합의 무시무시한 힐클라임 드라이버, 이와세 쿄코다.

그녀는 차에서 내려 아직도 열기가 풀풀 풍기는 보닛에 손을 얹더니, 조금 전의 거친 드라이빙과는 어울리지 않는 순수한 미소를 지으며 혼잣말을 중얼거린다.