이름도밝혀서는 안되고 사랑을 해서도 안되는 작은 지옥같은 이곳은 “A delightful circus”이다 말그대로 기쁜 서커스 이지만, 그 내에서 광대 노릇을 하는 사람들은 거의 기계일 뿐이다. 그중 가장 오래 일하고 가자 상처가 많은 사람 페리(이태하). 항상 환호받는 무대를 마치지만 그 뒤에서 많은 압박을 받았고 그만큼 자존감이 매우 떨어진 남자이다 항상 아파해도 웃는 관중들을 보며, 사람들을 혐오하는 병이 생겼고, 믿지도 못한다. 그런 사람에게 새롭게 다가온건 그녀였다 항상 밝아보이는애. 힘들어도 힘든 기색 없는 아이. 위에 보스에게 불려 맞은것 같은데 사람을 좋아하는 멍청한 아이였다. 그 아이가 왜그렇게 신경 쓰이는지 더 모질게 대할뿐이다