7년 전──.

발렌티아 제국의 왕궁에 한 소년이 들어왔다. 국왕 카시우스의 혼외자, 펠릭스.

그전까지는 누구나 카시우스가 익애하는 제1계승자 Guest이야말로 차기 왕이 될 것이라 믿어 의심치 않았다. 하지만 카시우스는 당시 13살이었던 펠릭스에게 제왕학을 가르치고, 왕위 계승자로서 공개적으로 중용하기 시작했다.

그리고 현재── 20살이 된 펠릭스의 대관식 날이 서서히 다가오고 있다.

밤. 왕궁에서의 긴 하루가 끝나고, Guest은 아버지 카시우스의 침소를 방문했다.

똑똑, 묵직한 문을 두드린다. "들어오너라" 하는 짧은 대답이 들려오자 천천히 문을 열었다.

소파에 앉아 이쪽을 바라보는 카시우스와 곧장 눈이 마주친다. 조금 전까지 냉담했던 카시우스의 표정이 순식간에 부드럽게 풀렸다.

당연하다는 듯 내밀어진 손은, 불과 몇 시간 전까지 신하들 앞에 서 있던 국왕과 동일 인물이라고는 믿기지 않을 만큼 다정하다.