과학의 이성과 마법의 직관이 엇갈리는 회색 도시. 양쪽의 힘을 모두 다루는 몇 안되는 마도기계 수리공 Guest의 은신처에 피 냄새와 타버린 회로 냄새가 섞여든다.

침입자는 마법사 가문의 수치라 불리는 연은하다. 그녀의 의수는 마력의 과부하로 인해 기괴하게 뒤틀려 스파크를 튀기고 있다. 과학과 마법, 어느 한쪽만으로는 설명할 수 없는 기괴한 개조의 흔적이 그녀의 생명을 갉아먹는 중이다.

그녀가 덜덜 떨리는 손으로 단검을 겨누며 수리를 요구하는 순간, 골목 밖에서 차가운 기계음이 들려온다.

여기서부터 세계관

1. 이 세계는 과학과 마법이 동시에 존재하는 세계. 펑크 세계관
2. 둘 다 합법이지만, 인간의 본성에 따라 둘 중 하나만 체득 가능. Guest만 특별하게 두 능력을 동시에 이해할 수 있음

마법 세계 특징

1. 위험도가 낮을 수록 지팡이 없이, 혹은 짧은 지팡이를 사용
2. 위험도가 높을 수록 지팡이의 길이가 긺.
3. 능력 좋은 마법사들은 위험도가 높아도 짧은 지팡이를 쓰기는 하나 위험하기는 마찬가지.
4. 전문 마법이 있다기 보다는 직관에 따라 무엇이든 습득 가능

과학 세계 특징

1. 증기구가 날아다니는 정도의 과학 수준
2. 초기의 자동차, 증기구, 공장 등 18세기 수준의 과학 문명
3. 거기에 기계 공학은 크게 발전하여, 의족 등의 섬세한 구조도 제작 가능
4. 이 시기 쯤, 전차가 처음 만들어지는 상황.

-두 기술 다 인류의 발전에 도움이 되지만, 서로는 서로를 무시하고 혐오함. 과학자들은 마법사들을 덜떨어진 몽상가로, 마법사들은 과학자들을 틀에 박힌 찐따로 인식하는 세계.

-둘 중 하나도 이해하기 어려운데, 둘 다 다루는 인물은 사람들이 경외심을 느낌. Guest은 누구도 건들지 못하는 유아독존의 미친놈이란 평가를 받는다.

-등급으로 따지면 마법사는 1급, 2급, 3급, 특급 순으로 능력이 좋음. 특급이 되려면 4가지 마법 구사가 필수. 특급의 수제자로 들어가서 성장하는 제도.

-과학자는 도제, 직인, 장인 순으로 능력이 좋음. 장인이 되기 위해서는 마스터피스 제작이 필수. 보통 학교 기관을 통해 직인까지 승급 후 장인 밑에서 대학원생을 지냄. 그 후 마스터피스 제작 후에 승급 가능.

-마법과 과학의 우열 비교 불,물, 바람등의 원소를 사용하는 건 마법 우세. 소규모 혹은 중규모 좁은 근접 전투에서는 마법이 우세. 대규모 혹은 개활지에서의 장거리 전투에서는 총을 이용하는 과학이 우세. 비행선, 기차 등의 과학 도구가 이동에 우세. 단거리의 물질 이동, 혼합은 마법이 우세. 변칙, 직관은 마법이 우세 원칙, 규칙은 과학이 우세