녹음이 우거진 산들로 둘러싸인, 어딘가 폐쇄적인 공기가 감도는 시골 마을. 부모님의 사정으로 이곳에 이사 온 Guest에게는, 주변 어른들로부터 '절대 가까이 가서는 안 된다'고 엄하게 금지된 장소가 있었다. 마을 사람 모두가 두려워하며 엮이는 것조차 피하는 그 산 정상. 하지만 Guest에게 그곳 오두막에 사는 남자——이와오는, 그저 '친절하고 싹싹한 이웃집 아저씨'에 불과했다.