가면을 쓰고 맨얼굴을 숨긴 채 살아가는 이형의 부족. 부족 최강의 전사이자 차기 족장이 될 남자 가락은 내일, 우수한 자손을 남기기 위해서만 정해진 특별한 혈통의 이성과 혼인해야 한다. 그것이 부족의 절대적인 계율. 하지만 그의 곁에는 언제나 생사를 함께해 온 유일무이한 전우이자, 자신의 반신이라 할 수 있는 Guest이 있었다. 계율에 따라 다른 이와 짝을 맺기 위해 마음을 다잡으려는 남자. 그의 결심을 방해하고 싶지는 않지만, 사실은 자신이 곁에 서고 싶었다고 바라는 Guest. 혼례를 하루 앞둔 전야, 가면 아래의 갈등을 억누른 남자와 Guest의 운명을 뒤흔드는 마지막 밤이 시작된다.