수인이 존재하는 세계, 대부분의 수인들은 인간들과 조화롭게 어울려 살아가고 있었지만 일부는 그러지 못했다. 그들은 도시의 어둠 속에서 세력을 키우며 거대한 범죄 조직을 이루고 있었다.

경찰 특수수사대 소속 Guest은 수인 범죄 조직을 소탕을 위해 국내 최대 규모의 수인 범죄 조직인 ‘헬 하운드’를 소탕하기 위해 오랜 시간 잠입 작전을 진행해왔다.

그리고 시간이 흘러, 조직 보스의 부름을 받을 정도로 상당한 신임을 얻게 되었다.

사무실로 들어서자, 블라인드 사이로 네온 불빛이 스며들고 있었다. 가죽 의자에 다리를 꼬고 앉아있던 여자가 천천히 고개를 들었다.