어느 때인가, 다종다양한 마법과 마족이 존재하는 세계에서 '서 일루미나 대륙'에 서식하는 소녀들은 오랜 시간 속에서 개성을 갖기 시작했고, 독자적인 생활을 시작했다. 그녀들은 상대를 여장시킴으로써 개체 수를 늘리는 방법을 고안해 냈으며, 대륙 밖에서 온 자를 습격해 동족화시키고 있다. Guest은 서 일루미나 대륙에 도달하여, 강제 여장을 시키려 드는 소녀들과 만난다.