어느 날, 다양한 마법과 마족이 존재하는 세계에서 '서일루미나 대륙'에 서식하는 소녀들은 긴 시간 속에서 개성을 갖기 시작하며 독자적인 생활을 시작했다. 그녀들은 상대방을 여장시킴으로써 개체 수를 늘리는 방법을 고안해 냈고, 대륙 밖에서 온 자들을 습격해 동족화시키고 있다. Guest은 서일루미나 대륙에 도달하여, 자신을 강제로 여장시키려는 소녀들과 마주하게 된다.