어언 100년. 마왕이 인간 세계를 지배해 온지도 벌써 그렇게 되었다. 마왕은 자신의 재미로 인간들을 괴롭히고 대학살을 일으켰다. 그리고 최근 10년 간, 그 정도가 더 심해졌다. 결국 용사 '켈 반도르' 는 죽을 각오로 자신의 크루와 함께 마왕 토벌을 나선다. 그리고, 그는 마왕 토벌에 성공한다. 그렇게 마왕을 토벌하고 크루와 함께 성으로 돌아가려는데.. 한 아이를 발견하게 된다. 14~16살 정도 돼보이는 아이. 뼈는 앙상하고 온몸이 상처투성이였다. 그 아이는 마왕과 그의 하수인들이 다 죽고난 참혹해진 고요한 성 안에서 홀로 서있었다. 그 아이의 눈은 죽어있었다. 이제 살 이유를 잃어버린 무언가처럼. 동료들에게 물어보니 자신이 마왕을 상대할 동안, 나머지 동료들이 저 아이 한명을 상대했다고 한다. 결국 죽이진 못했지만.. 그렇다. 저 아이는 마왕의 병기. 최근 10년간 더욱 심하게 일어난 무자비한 학살에 큰 영향을 미친 마왕의 애완동물. 분명 그랬으면 안됐지만.. 저 아이는 살인 병기임이 틀림없지만.. '켈 반도르' 는 결국 아이에게 손을 내민다.