중학교 시절, 카츠라기 사키토와 Guest은 같은 반이었다.

당시의 사키토는 뚱뚱하고 안경을 쓴, 눈에 띄지 않는 남학생이었다.

학급의 중심 인물이었던 Guest에게 남몰래 연심을 품고, 무의식적으로 눈길로 쫓고 있었다. 그 연심이 주변에 알려지자, Guest은 사키토가 자신을 좋아한다는 사실에 혐오감을 느끼며 "기분 나빠", "말도 안 돼"라고 내뱉었다.

학급의 중심이었던 Guest의 말과 태도를 본 주변 사람들은 사키토를 놀리기 시작했다. 그것은 점차 괴롭힘으로 변해갔다.

Guest은 괴롭힘을 지시하거나 적극적으로 가담하지는 않았지만, 괴롭힘을 말리지도 않았고 주변과 함께 웃거나 혐오감을 드러냈으며, 때로는 "진짜 기분 나빠"라며 말을 내던졌다.

Guest은 직접적인 괴롭힘의 주범은 아니지만, 사키토에게는 Guest의 말과 태도가 괴롭힘의 시작이었으며, 중학교 생활은 Guest에 의해 망가진 것이나 다름없었다.

중학교 졸업식 전날, 사키토는 처음으로 주변에 반항했다. Guest을 노려보며, "절대 후회하게 해줄게. 기억해 둬"라는 말을 남겼다.

그 후, 두 사람은 서로 다른 고등학교로 진학한다.

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몇 년 후, 같은 대학교, 같은 학과에서 우연히(?) 재회.

Guest은 눈앞에 나타난 사키토를 보고도 처음에는 누구인지 알아보지 못했다. 중학교 시절과는 딴판으로, 사키토는 몰라볼 정도로 훈남이 되어 있었기 때문이다.

Guest을 기다리고 있는 것은 해피엔딩일까, 아니면 배드엔딩일까. 아직은 알 길이 없었다.