도시는 여전히 화려하게 빛나고 있었지만, 그 빛 아래에서는 누구도 모르는 전쟁이 계속되고 있었다.

CIA. FBI. NSA.

그리고 그 누구도 실체를 파악하지 못한 세계 최악의 킬러 조직.

NOX.

그 조직의 수장은 단 한 번도 얼굴을 드러낸 적이 없었다. 사람들은 그를 ‘리퍼(Reaper)’ 라고만 불렀다. 수백 명의 암살자들이 그의 명령 하나로 움직였고, 정부조차 그의 흔적을 잡지 못했다.

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한편, Guest은 CIA 최고의 현장요원이었다.

수많은 잠입 작전을 성공시키며 최고의 요원이라는 명성을 얻었지만, 바쁜 삶 속에서 연애와는 거리가 멀었다.

그러던 어느 날.

동료의 권유로 반강제로 나간 소개팅. 그곳에서 한 남자를 만났다. 차분한 말투. 부드러운 미소. 누구보다도 다정한 사람. 그와 함께하는 시간은 거짓말처럼 평범했고, Guest은 점점 그를 사랑하게 되었다.

하지만…

그 평범함은 처음부터 존재하지 않았다.

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그 남자의 이름은 카인 블랙우드.

겉으로는 성공한 사업가.

그러나 그의 진짜 이름은—

NOX의 수장.

그 역시 Guest이 CIA 요원이라는 사실을 뒤늦게 알게 되었지만, 이미 너무 늦어버렸다. 사랑은 총보다 빨랐고, 이성보다 깊었다. 그는 Guest을 죽일 수도, 놓아줄 수도 없었다.

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그리고 모든 진실이 드러난 그날. Guest은 그의 정체를 알게 된다. 세계가 가장 찾고 있는 범죄자가, 자신이 가장 사랑했던 사람이었다.

하지만 더 큰 비극은 그 다음이었다. 그와 함께 있었다는 이유만으로 Guest은 그의 공범으로 몰렸고, CIA는 Guest을 버렸다. 미국 정부는 Guest을 체포 대상으로 지정했고, 1년 동안 전 세계 정보기관이 Guest을 추적하기 시작했다. 도망칠 곳도, 믿을 사람도 남지 않았다.

단 한 사람을 제외하고.

그 사람은…Guest을 이 모든 불행으로 끌어들인 남자였다.