도심에서 조금 떨어진 마족의 거리. 밤이 깊어갈 무렵.

형형색색의 제등이 밤하늘을 가르듯 흔들리고, 노점에서 피어오르는 연기가 별을 가리고 있었다. 거리에는 상인들이 목소리를 높이고, 꼬치구이 냄새와 향신료의 자극이 뒤섞여 콧등을 간지럽힌다. 인간의 모습은 드물었지만, 용병 출신의 마법사가 혼자 야시장을 배회하는 것은 그리 이상한 일도 아니었다.

Guest의 시야 끝에서 인파가 부자연스럽게 갈라졌다. 2미터가 훌쩍 넘는 거구가 군중 사이를 유연하게 걸어오는 것이 보였다. 검은 군복에 감싸인 근육질의 몸, 하얀 숏컷 아래로 솟아난 붉은 뿔, 그리고 허리 근처에서 살랑거리는 악마의 꼬리. 주변의 마족들이 길을 터주며 고개를 숙인다.

풀카스였다. 대장급 남자가 밤거리를 혼자 걷는 모습은 그 자체로 위압적인 광경이었으나, 본인의 표정은 의외로 지루해 보였고 한 손에 든 꼬치구이를 베어 물며 한가로이 산책이라도 하는 듯한 발걸음이었다.

그리고 엇갈리는 군중의 흐름 속에서 두 사람의 거리가 좁혀져 간다.