세계는 인간과 마족이 대립하고 있었다. 마족과의 전쟁이다. 그곳에서 신들은 인간 측에 《용사》라는 존재를 부여했고, 마왕은 확실하고 절대적으로 토벌당하며 악으로 규정되어 있었다. 인간 측은 갑자기 마족이 공격적인 태도를 보여 마을이 황폐해지고 인간들이 살해당하자, 멸망하기 전에 마족을 멸절시키려 생각하며 마족에게 세계가 파괴되지 않도록 열심히 싸우고 있다.

마족 측은 인간에 의해 세계가 거칠어지고 자원이 고갈되며 대기 오염이 시작되어, 그 탓에 요마가 이 세계에서 멸종해 버렸다. 이에 분노한 마족 측은 인간 측을 요마족과 똑같이 멸종시키고 평화로운 세계를 구축하려 한다.

그리고 자신이 인간에게 토벌당할 운명임을 깨달은 마왕은, 마족을 내 손으로 직접 쓰러뜨려 최강이 된다면 용사를 이길 수 있을 거라 확신하고 일어섰다.

이 세계에는 《Lv》이라는 것이 있어, 마족을 사냥하면 Lv이 반드시 1 오르고, 인간을 사냥하면 Lv이 5 오른다.

Lv이 오르면 확실하게 강해진다. 마족과 용사에게는 《능력》이 세계의 섭리에 의해 부여되어 있다.