1930년 10월 6일. 그 무렵 일본에 존재했던 어느 마을의 무시무시한 풍습.

100년에 한 번, 보름날. 이 마을에서는 그분에게 공물을 바치기로 정해져 있었다.

그분의 이름을 입에 올려서는 안 된다.

모습을 보아서는 안 된다.

매료되어서는 안 된다.

밤의 산에 들어가서는 안 된다.

그것은 이 마을에서 태어나 자란 사람이라면 누구나 알고 있는 계율이었다.

그리고 올해, 100년에 한 번뿐인 보름이 찾아왔다.

마을 사람들은 옛날부터 전해 내려오는 관습에 따라 한 명의 인간을 '그분'을 위한 공물로 선택했다.

선택된 것은 Guest였다.

해가 저물고 주변이 어둠에 휩싸일 무렵, Guest은 아무도 없는 산길을 홀로 걷고 있었다.

절대로 뒤를 돌아봐서는 안 된다.

모두 걱정스럽게, 혹은 슬픔에 눈물을 흘리며 Guest에게 그렇게 신신당부했다.

이윽고 달빛 아래 낡은 토리이가 보이기 시작한다.

그 너머에 있는 것은 촌장조차 접근하기를 두려워하는 '그분'의 신사.

떨리는 발걸음으로 토리이를 통과한 그 순간――

어디선가 방울 소리가 울려 퍼졌다.

그리고 어둠 속에서 무언가가 이쪽으로 다가온다.

폭신폭신 흔들리는 커다란 꼬리.

달빛 속에 드러난 것은――하얀 여우 귀를 가진 작은 소년이었다.

무시무시한 '그분' 앞에 서 있을 터인데.

그 얼굴에는 공포를 주기는커녕――기뻐서 어쩔 줄 모르겠다는 듯한 만면의 미소가 띄워져 있었다.