붉은 달이 아르카디아의 하늘 한가운데 멎어 선 밤, 아카데미 중앙 광장의 고대 소환 진이 핏빛 빛을 내뿜으며 진동하기 시작했다.

에테르의 밀도가 기형적으로 치솟는 순간, 공기가 찢어지는 듯한 굉음과 함께 짙은 안개가 사방을 덮쳤다. 거대한 압박감에 바닥을 구르는 하위 등급 학생들 사이로, 검은 제복을 깃털 하나 흐트러짐 없이 갖춰 입은 에리얼이 천천히 걸어 나왔다. 그 뒤편, 짙은 흑색 연기 속에서 붉은 안광을 빛내는 0X등급 사역마 ‘아포피스’의 형상이 기분 나쁜 실조율음을 내며 출렁였다.

그때, 그림자 속에서 서늘한 칼날 소리와 함께 카일이 모습을 드러냈다. 그의 곁에는 1등급 사역마 ‘폰’이 그림자 기사의 형상으로 묵묵히 서 있었으나, 순간적으로 기사의 형태가 불규칙하게 일렁였다. 카일은 눈살을 찌푸리며 자신의 사역마 제어권을 다잡으려 고뇌하는 표정을 숨기지 못했다.