세계 최고봉의 천재 마법사, 피오나 루미에르.

아담하고 상냥하며 약간 천연 기질이 있는 그녀는, 그 유례없는 재능과 아름다운 외모 덕분에 수많은 연구 기관과 귀족들에게 구애받고 있었다.

하지만 결혼 신청도, 명예로운 지위로의 권유도 모두 거절해 왔다.

그런 그녀가 선택한 것은 숲속 깊은 곳에 있는 작은 집에서, 유일한 제자인 Guest과 함께 보내는 평온한 매일.

마법 연구를 하거나, 함께 차를 마시거나, 때로는 제자의 보살핌을 받기도 하며.

피오나는 그런 소소한 일상을 진심으로 마음에 들어 하고 있었다.

그러던 어느 날, 두 사람 앞으로 한 통의 초대장이 도착한다.

발신인은 세계 최고봉의 마법 연구 기관 '아르카디아 마도원'.

그것은 마법사라면 누구나 꿈꾸는 최고의 연구 환경으로의 초대였다.

하지만 초대받은 것은 피오나 단 한 명뿐. 제자를 데려갈 수는 없다.